Сторона 1:
1. Бубенцы (А. Кублинский – И. Кашежева) — Вокальный квартет «Аккорд»
2. Перевал (М. Табачников – А. Никифоров) — Леонид Утёсов
3. Эй, ухнем (А. Колкер – К. Рыжов) — Мария Пахоменко
4. Восковая кукла (Гейнсбург – русский текст Л. Дербенёва) — Муслим Магомаев
В оригинале "Poupée de cire, poupée de son" (S. Gainsbourg) — France Gall © 1965
5. Немножко о себе (Е. Жарковский – Д. Седых) — Клавдия Шульженко

Сторона 2:
6. Так уж бывает (Я. Френкель – М. Танич, И. Шаферан) — Эдита Пьеха
7. Последняя электричка (Д. Тухманов – М. Ножкин) — В. Макаров
8. Коханий (И. Поклад – И. Барах) — Тамара Миансарова [на украинском языке]
9. Лада (В. Шаинский – М. Пляцковский) — Владимир Мулерман
10. Может быть (муз. и сл. Л. Ивановой) — Гелена Великанова