Сторона 1:
1. Дрозды (В. Шаинский - С. Островой) - Г. Белов
2. Если любишь ты (Ю. Антонов - Л. Дербенев) - С. Резанова
3. Северяне ценят мужество (З. Бинкин - Б. Гайкович) - В. Мулерман
4. Дни проходят (Б. Терентьев - И. Финк) - З. Невская
5. Не надо (С. Дьячков - О. Гаджикасимов) - Ансамбль «Цветы»

Сторона 2:
6. Мгновения (М. Таривердиев - Р. Рождественский) - И. Кобзон
7. Серебряные свадьбы (П. Аедоницкий - Е. Шевелева) - О. Вардашева
8. Березовый сок (В. Баснер - М. Матусовский) - Ансамбль «Песняры»
9. Стою на полустаночке (И. Катаев - М. Анчаров) - В. Толкунова
10. Боюсь (Я. Френкель - Р. Гамзатов, перевод Я. Козловского) - В. Будилин