1. Золушка (И.Цветков – И.Резник)
2. Ты дождись меня (В.Лебедев – Л.Лучкин)
3. Я к тебе не вернусь (А.Петров – И.Резник)
4. Ты (В.Соснов – М.Ромм)
5. Песня из к/ф "Мой добрый папа" (А.Петров – Я.Голяков)
6. На кургане (А.Петров – Ю.Друнина)
7. Романс Лиды из спектакля "Свадьба Кречинского" (А.Колкер – К.Рыжов)
8. Нелюбимая (А.Морозов – М.Рябинин)
9. А сердце ждет (Г.Портнов – Л.Шимко)
10. Это было не со мной (А.Морозов – М.Рябинин)
11. Песня о нежности (С.Пожлаков – Л.Лучкин)
12. Люблю (Я.Дубравин – В.Гин)

Песни, не вышедшие в грамзаписи:
13. Ты хочешь со мною расстаться (А.Морозов – М.Рябинин)
14. Лишь бы ты меня любил (Я.Дубравин – В.Гин)

Ленинградский концертный оркестр, дир. А.Бадхен