1 сторона:
СТАРАЯ НЕГРИТЯНКА, муз. Ари Баррозо;
АБАЛУАЕ, африкано-бразильская мелодия.
Мария Элена РАПОЗО, инстр. септет, Гос. эстрадный оркестр п/у Паулу Моура.

2 сторона:
КОНСЕЙСАН, муз. Жаир Аморин и Дунга;
Паулу МОУРА (саксофон), инстр септети оркестр;
ПОДРУГА МОЯ, бразильская народная песня.
Вокально-танцевальный квинтет "ФАРРОУПИЛЬЯ";
БАИЯ ЖДЁТ ТЕБЯ, муз. Эривелто Мартино;
Долорес ДУРАН, инстр. септет и оркестр.