1. Розы юга (И. Штраус);
2. Вальс Катон из оперетты «Казанова» (Л. Ружицкий);
3. Вальс из к/ф «Мост Ватерлоо» (шотландская нар. мелодия);
4. Рассвет (музыка и сл. Р. Леонкавалло);
5. Сирены (Э. Вальдтейфель);
6. Лесная сказка (В. Беккер);
7. О, если б мог выразить в звуке (Л. Малашкин - Г. Лишин);
8. Дунайские волны (И. Ивановичи);
9. Осенний сон (А. Джойс);
10. Концертный вальс (И. Дунаевский).

Главный дирижер Владимир Тарасов;
дирижер Виктор Макаров (5, 8, 9).
Поют:
Ирина Журина (2),
Виталий Таращенко (4),
Владимир Мальченко (7)

аудиокассета см. СМ01816