Сторона 1
Моя любимая (М. Блантер) — 2.45
Плясовая (Г. Носов) — 2.47
Темная ночь (Н. Богословский) — 3.10
Одинокая гармонь (Б. Мокроусов) — 2.46
Московские окна (Т. Хренников) — 2.29
Прощание славянки (В. Агапкин) — 2.18

Сторона 2
Дороги (А. Г. Новиков) — 3.21
Огонек (автор неизвестен) — 3.04
Случайный вальс (М. Фрадкин) — 2.59
Вечер на рейде (В. Соловьев-Седой)—4.26
Фантазия на темы песен о Великой Отечественной войне (А. Цыганков) — 4.59

Переложения А. Цыганкова (1, 7, 9), А. Беляева (2, 4, 6, 8), Г. Шендерева (3, 5), И. Катаева (10)

Анатолий Беляев, электронный баян
Любовь Торгашева, домра
Борис Авксентьев, балалайка

Звукорежиссер Н. Ганецкая. Редактор В. Рыжиков
Художник В. Поляков. Фото Г. Прохорова