1. Песня об Уфе, 2. Когда журавли улетают (Р. Ханнанов); 3. Лунный свет в окно струится (Г. Рахим); 4. Мамин белый платок (Н. Ахмадиев); 5. Расходитесь, туманы (Г. Рахим); 6. Возвращайтесь, дикие гуси (У. Киньябулатов); 7. Мама любила цветы (Р. Ханнанов); 8. Судьба или ошибка (Р. Шафи); 9. Девушка-вышивальщица (3. Насибуллин); 10. Вечная любовь (Р. Хасанов).
Радик Гареев (1-5), Идрис Газиев (6- 10); инстр. ансамбль «Дустар» п/у Марата Юлдыбаева (1-5), Рим Хасанов - клавишные, ритм-компьютер (6, 8, 9), Сергей Приказчиков - акустическая гитара, бас-гитара (6 - 10)