Сторона 1
ИЗ ПОД ДУБА – 2.49
ВЕСЕЛЫЙ РАЗГОВОР – 3.32
НЕ СЛЫШНО ШУМА ГОРОДСКОГО (слова Ф. Глинки) – 3.25
АХ ВЫ, КОНИ МОИ ВОРОНЫЕ — 4.39
ОХ, НЕ ВЕЧЕР — 2.24
ОТРАДА (М. Шишкин) — 1.47
КАК ПРИЕХАЛИ ДВА БРАТА — 2.10

Сторона 2
БЕСПЕЧНАЯ И ЮНАЯ — 2.39
ВСЕ ЗАБУДУ, ВСЕ ПОКИНУ — 1.32
О, ЛИШЬ БЫ НЕ ТЕРЯТЬ ТЕБЯ — 3.40
О, ГОВОРИ ХОТЬ ТЫ СО МНОЙ (слова А. Григорьева) — 3.19
СКОРО ДЕНЬ СЧАСТЛИВЫЙ МИНЕТ — 2.16
ОЧИ ЧЕРНЫЕ (слова Е. Гребенки) — 3.38
ВСЕ КАК ПРЕЖДЕ (И. Дунаевский — В. Шкваркин) — 2.44

Инструментальный ансамбль п/у А. Цадиковского
Редактор В. Рыжиков.
Художник В. Ковригина