1-5. Фортепианные пьесы - Простая песенка; Дождь и солнце; Прогулка медвежонка; Неоконченная сказка; Удалец
6-10. Песни - Клопик, Песня о пирожке, Паук (X. Руннель); Брюзги (В. Сыэльсепп); Семь кошек (Л. Тунгал)

X. Ляэтс, меццо-сопрано (6-10)
К. Рандалу, ф-но