Валентина Соболева (домра малая),
Григорий Гарцман (домра-альт),
Вадим Бубнов (балалайка-прима),
Владимир Шулимов (балалайка-бас).

1. Ах ты, вечер (нар. песня, обр. Б. Трояновского);
2. Деревенская шутка (В. Егоров);
3. Полынь-трава, лирическая пьеса (Ю. Зацарный);
4. Фавн, вальс (В. Андреев);
5. Всю-то я вселенную проехал (нар. песня);
6. Гопак из балета «Гаянэ» (А. Хачатурян);
7. Полька-шутка (И. Тамарин);
8. Светит месяц, вариации на тему нар. песни (В. Андреев);

9. Испанский танец из балета «Раймонда» (А. Глазунов);
10. Хороводная и плясовая (И. Тамарин);
11. Родные просторы (Н. Будашкин);
12. Русское интермеццо (В.Дмитриев);
13. Грустная песенка (В. Калинников);
14. Марш-гротеск (В. Белецкий);
15. Ходил, гулял добрый молодец (нар. песня, обр. Ю. Зацарного);
16. Танец с саблями из балета «Гаянэ» (А. Хачатурян).

Переложения В. Бубнова (4-6, 8, 9, 13, 14, 16)