1. Все стало вокруг голубым и зеленым (Ю. Милютин, композиция В. Новикова);
2. Настроение любви (Дж. Мак-Хью, композиция В. Молоткова);
3. Радуга (В. Молотков);
4. Вниз по реке (негритянская песня, композиция В. Молоткова);
5. Карусель (В. Новиков);
6. По садочку хожу (украинская нар. песня, композиция В. Молоткова).

Вячеслав Новиков - ф-но (1-6), Владимир Молотков - гитара (1-6), Александр Христидис - ударные (1, 3-6), Валерий Колесников - флюгельгорн (5), труба (6)