01.Облака в реке (А. Днепров - И. Кохановский)
02.Листья закружат (Р. Майоров - В. Харитонов)
03.Зима любви (Р. Майоров - И. Кохановский)
04.Где найти любовь (В. Векштейн - И. Кохановский)
05.Всё , что было (Я. Кукульский, Я. Славинский - русский текст И. Кохановского)
06.Стучись в любую дверь (Н. Богословский - И. Кохановский)
07.Возвратите любовь (А. Днепров - О. Павлова)
08.Кто тебе сказал (В. Добрынин - Л. Дербенёв)
09.Прощай , мама (К. Загель - русский текст И. Кохановского)
10.Но ты проходишь стороной (В. Векштейн - И. Кохановский)
11.Оглянись во гневе (Музыка и слова А. Богословского)
12.Любовь - беда (О. Фельцман - М. Геттуев)
13.Прозрение (О. Фельцман - М. Геттуев)
14.Отгадай любовь (Л. Хамфрис - русский текст И. Кохановского)
15.Не пойму (А. Днепров - О. Павлова)
16.Как всё это объяснить (Б. Савельев - И. Кохановский)

Выпуск 2003 г.