1. Что затуманилась, зоренька ясная (В.Николаевский – В.Гарлицкий)
2. Под дугой колокольчик поет (В.Николаевский – В.Гарлицкий)
3. Ах ты, Волга, Волга-матушка (П.Булахов – В.Чуевский)
4. Ах, мороз, морозец (А.Дюбюк – И.Ваненко)
5. Меж высоких хлебов затерялося (сл. Н.Некрасова)
6. Запрягу я тройку борзых (сл. А.Кольцова) *
7. Песня бобыля (сл. А.Кольцова)
8. Что так скучно (Эй вы, ну ли?) (П.Булахов – Н.Греков)
9. Свидание (П.Булахов – Н.Греков)
10. Только раз (Б.Фомин – П.Герман)
11. Пожалей (муз. и сл. Н.Бакалейникова)
12. Ночь светла (М.Шишкин – М.Языков)
13. Жалобно стонет (Д.Михайлов – сл. неизв. автора)
14. Ты не спрашивай (В.Пасхалов – А.К.Толстой)
15. Бубенцы (Н.Бакалейников – А.Кусиков)
Инструментальный анс. п/у И.Остроухова

* - указывают автором стихов Фадеева (1870 г.)