Сторона 1:
1. Утро туманное (В.Абаза - И.Тургенев)
2. Только раз (Б.Фомин - П.Герман)
3. Нищая (А.Алябьев - П.Беранже, перевод Д.Ленского)
4. Тихо, все тихо (М.Перроте)
5. О, позабудь былые увлечения (сл. и .муз. Т.Котляревской)
6. Жалобно стонет (Михайлов - А.Пугачев)
7. Ночь светла (М.Шишкин - М.Языков)

Сторона 2:
8. Тени минувшего (Н.Харито - А.Френкель)
9. Уходи ((Н.Волков - неизв.автор)
10. Нет, нет, не хочу (В.Кейль - А.Сурин)
11. Нет, не любил он (А.Гуэрчиа - неив.автор)
12. Уйди, совсем уйди (Л.Дризо - неизв.автор)
13. Две гитары (И.Васильев - А.Григорьев)

А. Белицкий (ф-но, 1, 8 - 10)
А. Шварцбург (скрипка, 1)
А. Орловский (виолончель, 1)
С. Сорокин (гитара, 2-5)
В. Денисов (гитара, 6, 7, 11-13)

*** Вариант обложки Ленинградского завода

Цена комплекта 2 руб. 15 коп. Арт. 36-9
2/XI-76 г. ЛФОП 1. З. 3505—10000